وقتی دو راهب پیر تائوئیست شاگرد جوانی را به خدمت می‌گیرند که به اشتباه تصور می‌شود ولیعهد گمشده دربار امپراتوری است، امپراتور یک خواجه با قدرت‌های جادویی را برای دستگیری او می‌فرستد.

فیلم داستان 108 قهرمانی است که در برابر دولتی فاسد ایستادگی کردند. هر کدام از آنها مهارت مخصوص بخود را داشته، اما همه آنها حاضرند جان خود را در راه برپایی عدالت فدا کنند...